Biały dzień?młody mężczyzna czymś wystraszony wchodzi na teren parku?jego strach jest tak wielki, że prawie namacalny?idzie alejką parkową aż dochodzi do następnej bramy, ale ta jest zamknięta?denerwuje się jeszcze bardziej?wraca, a wtedy zza drzewa wychodzi smutny klaun z pistoletem i strzela do niego, a następnie odcina mu palec?przybyła na miejsce grupa Lisbon dowiaduje się od miejscowych funkcjonariuszy tego wszystkiego i tego, ze miejscowa policja jest bezradna?agenci Kalifornijskiego Biura Śledczego już wiedzą, dlaczego?przed bramą do parku stoi tłum smutnych klaunów?ktoś dał ogłoszenie o castingu na klauna?
Żona ofiary i brat zgodnie twierdzą, że zabity był geniuszem matematycznym, ale z ludźmi kompletnie sobie nie radził?żona była prostą kelnerką i trochę dziwna to była para, ale dobrze im było razem?na stole leżały szachy a na planszy zaczęta partia?Noah grał przez telefon z właścicielem pobliskiego sklepu. Lisbon i Patrick poszli tam przesłuchać właściciela i Jane zaczął z nim nową partię bez planszy ?stawiali figurki w pamięci?